深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称：信濠光电)发布关于公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2019年6月6日报送)。

　　招股书透露，信濠光电拟在深圳证券交易所创业板市场上市，计划发行股票数量不超过2,000万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过8,000万股，保荐人(主承销商)为渤海证券股份有限公司。此次公司募集资金拟用于：1。黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目；2。补充流动资金；合计180,000.00万元。本次募集资金投资项目建成并投产后，将有效帮助公司实现发展战略、扩大经营规模和提高经营业绩。

　　深圳市信濠光电科技股份有限公司成立于2013年11月26日，主要从事玻璃防护屏的研发、生产和销售，产品广泛应用于智能手机、平板电脑、智能手表等新一代信息终端。公司是目前国内专业玻璃防护屏供应商之一，并已成为深天马、三星显示、华显光电、日本显示和信利光电等大型光电子器件制造商的玻璃防护屏配套供应商，产品最终应用于华为、vivo、三星等品牌移动终端。

　　公司股权结构方面：最近两年内，信濠光电持股5%以上的股东较为稳定，但股权结构较为分散，持股最高的股东持股比例未超过30%，不存在能控制股东大会、董事会的控股股东；且根据公司董事的提名和选举办法，单个股东均无法决定董事会多数席位。因此，公司无实际控制人和控股股东。最近两年，公司持股比例较高的股东主要为王雅媛、富沃盈丰和梁国豪。王雅媛为财务投资人，其持股比例一直为30%，富沃盈丰为公司员工持股平台，梁国豪为公司董事长，其持股比例(除通过富沃盈丰持有的股权外)由16%变为21.97%。

　　财务方面，2016-2018年，信濠光电的营收分别为48,805.86万元，55,779.25万元，111,849.51万元；同期归属于母公司股东的净利润分别为1,716.35万元，5,654.67万元和14,653.29万元。其中玻璃防护屏为公司核心产品，报告期内分别实现收入36,021.73万元、44,082.73万元和101,507.07万元，占比逐年提高

　　资本邦获悉，信濠光电目前深陷一起诉讼案当中。

　　2018年10月，康宁公司就合同违约一事以信濠光电为被告向美国纽约西部地区法院提起诉讼。原告诉称信濠光电使用了合同涵盖的康宁专有技术加工了非康宁玻璃。因此请求法庭判令：1、确认信濠光电已构成违约并仍在继续违约；2、禁止信濠光电及其相关人员：(1)使用或披露信濠光电与2016年4月至今从康宁获得的任何保密资料或商业秘密，但根据合同正在精加工的康宁玻璃除外；(2)使用根据合同中康宁技术定义的专利及申请中所述的技术，至少包括US-*专利和CN-*专利的权利要求，但根据合同正在精加工的康宁玻璃除外；3、责令信濠光电赔偿康宁在庭审中被证明的损害损失金，包括因信濠光电违约而造成的所有伤害；4、责令信濠光电归还和/或退回因其违反本合同而可能获得的所有营业收入、盈利、利润、补偿和利益；5、要求信濠光电允许康宁对其工厂进行审核；6、责令信濠光电负担康宁的诉讼费用和律师费；7、由法院酌情给予康宁所有其他法律方面的救济。信濠光电已聘请美国律师积极应诉，并已于2019年3月12日向美国纽约西部地区法院提交《驳回起诉的动议》，请求美国纽约西部地区法院驳回原告康宁的起诉。截至本招股说明书签署日，本案件尚未开庭审理。但若相关诉讼败诉，将会对公司经营利润产生不利影响。

　　此外，公司还存在以下风险：

　　1。主要客户相对集中的风险。2016年、2017年及2018年，公司对前五名客户的销售占比分别为75.78%、82.06%和83.76%，占比较高。一方面，消费电子行业下游终端品牌市场集中度较高，相应造成上游原材料及零组件供应商也多存在客户较为集中的特点；另一方面，公司主要服务深天马、三星显示、华显光电和信利光电等大型电子面板、触控模组厂商，在能够获得大额、持续订单的同时，也较大程度造成客户集中度高的情况。虽然公司与该等主要客户建立了稳定的合作关系，但若因各种原因造成公司与主要客户的合作减少，而公司又无法及时开发足够的新客户订单，将会对公司生产经营造成不利影响。

　　2。存货减值的风险。

　　报告期各期末，公司存货余额分别为4,236.67万元、4,921.20万元和10,947.11万元，总体呈上升趋势。公司的产品为定制化产品，采用以销定产、以产定购的方式组织生产和采购，客户新产品上市前公司会根据客户订单或需求计划提前购买原材料、组织生产和备货，也会根据客户需求计划与公司产能情况平衡安排生产。因公司下游行业需求变化较快，若公司客户因产品结构调整或市场因素等原因取消向公司下发的订单，且公司无法与相应客户协商解决或难以有效采取补救措施，会导致公司存货出现减值风险。

　　3。应收账款坏账风险。

　　报告期各期末，公司的应收账款余额分别为16,884.66万元、13,893.71万元和28,503.13万元，占当期营业收入的比例分别为34.60%、24.91%和25.48%，占比较高。报告期各期末，公司应收账款账龄在6个月以内的均在98%以上，账龄结构合理。公司遵循行业惯例，给予长期合作、信誉良好且在行业内有影响力的客户一定信用期，主要采取月结30-120天的货款结算模式。公司亦制定了较为严格的坏账准备计提政策，足额计提坏账准备。尽管公司主要客户深天马、三星显示、华显光电、信利光电等为国内外知名企业或上市公司，该等客户实力较强、信誉较好、历史回款记录良好，但如果未来受市场环境变化、客户财务状况出现恶化或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能及时足额收回的风险，将对经营业绩产生不利影响。

　　4。汇率风险。

　　报告期内，2016年、2017年及2018年公司境外销售收入分别为487.00万元、424.88万元及20,638.10万元，主要以美元结算。2018年，伴随着对三星显示开始规模化供货，公司境外销售收入大幅增长；另一方面，公司部分原材料直接向康宁公司等国外原材料厂商直接进口，主要以美元结算。2016年、2017年和2018年，公司汇兑损益分别为120.53万元、-245.62万元和31.58万元，汇兑损益规模较小，若未来外汇汇率朝着不利方向变动，且公司不能采取有效措施，将会对公司进出口业务带来不利影响。